Hoe te factureren in termijnen in Quickbooks voor de Mac

Standaard heeft QuickBooks voor Mac geen optie om te factureren in termijnen die zijn ingeschakeld in de instellingen van de software. QuickBooks verwijst naar facturering van termijnen als voortgangsfacturatie, een instelling die beschikbaar wordt gemaakt wanneer u de functiewaarderingsfunctie inschakelt. Kleine bedrijven die hun klanten factureren wanneer bepaalde doelen in een project worden bereikt, kunnen voortgangsfacturen in QuickBooks gebruiken om het verschuldigde geld bij te houden. QuickBooks berekent het eerder gefactureerde bedrag om ervoor te zorgen dat u de schatting niet overschrijdt.

1.

Klik op 'QuickBooks' in de bovenste menubalk. Selecteer 'Voorkeuren' en 'Verkoop en facturering'.

2.

Klik op het selectievakje naast 'Klant- en / of taakramingen zijn voorbereid' om een ​​vinkje in het vak te plaatsen. Er verschijnt een waarschuwingsbericht met de mededeling dat het programma alle geopende QuickBooks-vensters moet sluiten om de wijziging aan te brengen. Klik op "OK" om verder te gaan.

3.

Klik op het selectievakje naast 'Ik wil voortgangsfacturen maken van schattingen' om een ​​vinkje in het vak te plaatsen. Het waarschuwingsbericht verschijnt opnieuw. Klik op "OK" om door te gaan en sluit vervolgens het venster "Verkoop en facturering".

4.

Zoek het nieuwe 'Schattingen'-pictogram in het gedeelte' Klant 'van het hoofdvenster en klik erop, of klik op' Klanten 'in het hoofdmenu en selecteer' Schattingen maken '.

5.

Voer de informatie voor de schatting in en klik op "Opslaan" onderaan het venster "Schattingen".

6.

Klik op 'Factuur maken' boven aan het venster 'Schattingen' om het pop-upvenster 'Progressiefactuur maken' te openen.

7.

Selecteer 'Een percentage van de schatting' als u tranches wilt maken op basis van een percentage van de volledige schatting of 'Alleen bepaalde items of verschillende percentages voor elk artikel' als u tranches wilt maken op basis van specifieke items in de schatting. Als u 'Een percentage van de schatting' kiest, geeft u het percentage op in het tekstvak.

8.

Klik OK." De factuur wordt aangemaakt als deze is gebaseerd op een percentage van de volledige schatting. Als u kiest voor het maken van termijnen op basis van specifieke items, verschijnt het venster "Bedragen facturen opgeven". Selecteer de items die u factureert, voer het bedrag voor de artikelen in en klik op "OK" om de factuur te maken.

9.

Wijzig indien nodig de informatie in het factuurvenster, zoals de datum en het factuurnummer, en klik op "Opslaan" om de eerste factuuraflevering op te slaan.

10.

Maak de resterende termijnen volgens dezelfde procedure. Nadat u de eerste factuur hebt gemaakt, verschijnt de nieuwe optie 'Resterende bedragen voor de schatting' wanneer u op 'Factuur maken' klikt. Wanneer u deze selectie maakt, wordt een factuurafrekening voor de rest van de schatting gemaakt.