Documenten aan klanten koppelen in QuickBooks

QuickBooks biedt professionele boekhouding voor bedrijven die niet de middelen van een volledig bemande boekhoudafdeling nodig hebben. Met de gestroomlijnde interface kunt u betalingen, facturen en documenten bij uw klanten bijhouden om uw bedrijf te helpen organiseren. Nadat u een document hebt bijgevoegd, wordt het bestand opgeslagen in de Attachment Library, zodat u gemakkelijk informatie en documenten kunt opvragen die betrekking hebben op specifieke klanten. Documenten toevoegen zorgt ervoor dat u snel facturen, schattingen, openstaande projecten en andere noodzakelijke informatie kunt vinden.

1.

Start QuickBooks en klik op het tabblad "Klant" om het venster Klantgegevens te openen.

2.

Klik op de klant die u wilt bewerken. Selecteer het pictogram "Bijlage" in de menubalk. U kunt een optie kiezen om vanaf uw computer, scanner of het Doc Centre te hechten, of u kunt het bestand rechtstreeks naar het Bijlage-venster slepen. E-mails en bijlagen van Outlook kunnen ook naar het Attachment-venster worden gesleept.

3.

Klik op "Gereed" wanneer u klaar bent met het toevoegen van documenten.

Tips

• Voeg een document toe vanaf uw computer door op het pictogram "Computer" te klikken; selecteer een bestand en klik op "Openen" om het bestand op te slaan in uw Attachment Library.
• Scan een document naar een klant door op het pictogram "Scanner" te klikken; plaats het document vervolgens op de scanner en klik op 'Scannen'. Als u klaar bent met scannen, klikt u op 'Gereed'.
• Voeg een bestand toe dat al is opgeslagen in QuickBooks door het pictogram "Doc Center" te selecteren. Blader naar het document en klik op 'Bijvoegen'.

Waarschuwing

• QuickBooks-back-up maakt geen back-up van uw bijgevoegde documenten. Maak een handmatige back-up van de map Attach, die zich in dezelfde map bevindt als uw bedrijfsbestand van QuickBooks.